Mejoras en: Creación de Pólizas y Módulos Cartera y Comisiones

Novedades Certux
Enero 28 de 2021

​Ha empezado un nuevo año que trae consigo nuevos retos, nuevas metas, es por eso que en CERTUX queremos acompañarte para que este año esté lleno de mucho crecimiento en tu empresa, para ello seguimos mejorando la herramienta de manera que siempre encuentres el aplicativo actualizado a las necesidades de tu día a día. 

 

Te contamos en este artículo cuales son las mejoras implementadas recientemente.

 

1. Ajustes en la Creación de Pólizas: Hemos aplicado algunas mejoras en la funcionalidad de registro de pólizas a través de Certux, las cuales tienen cómo objetivo optimizar el desempeño de la herramienta. A partir de ahora vas a encontrar:

 

• Cambios en la consulta de cliente para agregar a la póliza: Al agregar una nueva póliza vas a encontrar un nuevo campo en el que te va pedir “buscar” el cliente, debes ingresar un criterio de búsqueda (ej: nombre, apellido, documento de identidad) para consultar en la base de datos de tus registros las coincidencias y de esa manera seleccionar el cliente al que vas a registrar esa póliza.
   

 

• Cambios en el registro de la comisión para pólizas con Tipo de Pago “Financiación / Pago a cuotas”: En la sección de Prima y Comisión puedes especificar si la comisión de esa póliza en particular la aseguradora te la paga con el primer pago de cliente (al inicio de vigencia) o si por el contrario el pago es fraccionado.

• Creación de Remisorios de Cobro Unificados: Ya está disponible en Certux la posibilidad de generar en un solo documento la información de primas a pagar de varias pólizas de un mismo cliente. Este remisorio se genera con las pólizas que selecciones sin importar aseguradora o ramo, siempre que sean del mismo registro de cliente.
   

 

2. Cambios en Módulo Cartera: Hemos mejorado la funcionalidad de registro de pagos para las pólizas individuales que están en el módulo de Cartera. Los cambios son los siguientes:

 

• Registro de pagos: Añadimos un registro de pagos de cartera para las pólizas individuales, así podrás aplicar pagos parciales a las pólizas cuando sea necesario; este cambio lo verás reflejado en aquellas pólizas que no son de pagos fraccionados (financiación / pago a cuotas).
   

• Creamos un nuevo estado “Vigente con Pago Parcial” para que identifiques aquellas pólizas que aún tienen saldos pendiente por pagar. Este nuevo estado lo vas a ver reflejado en el Listado de Cartera y en el detalle de la póliza.
   

 

• Consulta de estado de cuenta del pago de la póliza no fraccionada: En las pólizas correspondientes a pagos no fraccionados, vas a poder consultar el valor pagado por el cliente y el valor pendiente de pago asociados a los pagos parciales. Al dar click en “Pagar”, la nueva visual mostrará listado los pagos parciales que registraste y en la parte superior reflejará el valor pagado por el cliente y el valor pendiente de pago.

 

3. Modificaciones en módulo Comisiones: Sabemos qué es importante para el control de tu empresa realizar una adecuada conciliación de comisiones, registrando el estado de pago en el que se encuentra cada una de ellas. Es por eso, que ahora en Certux vas a poder reportar por cada registro de póliza el pago de comisión que te hace la aseguradora y también el pago que tu le vas realizando a tu vendedor o comisionista. Esta nueva funcionalidad te permitirá:

• Tenemos disponible la Doble Conciliación de Comisiones, esto quiere decir que vas a poder registrar en el sistema el Pago individual de la comisión tanto de la Aseguradora como del  Vendedor o Comisionista.  
   

 

• Detalle de pagos aplicados a las comisiones desde tu listado de comisiones.
   

• Actualizamos los estados de las comisiones: Sin Pagar,  Incompleta o Parcial, Pagada y Devolución 

 

¡La tecnología es el camino!

Seguimos mejorando para que obtengas mejores beneficios en el uso de la herramienta.

 

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