Mejoras en: Siniestros, Campañas y Recordatorios de Vencimientos de pólizas y pagos

Mejoras en: Siniestros, Campañas y Recordatorios de Vencimientos de pólizas y pagos Novedades Certux
Octubre 26 de 2020

En este post te explicaremos las nuevas mejores que Certux tiene para ti.

Somos conscientes que las herramientas tecnológicas deben respaldar la operación diaria de quienes las usan, es por ello, que en Certux Software de Seguros queremos brindarte la más completa herramienta para que puedas seguir creciendo como empresa. Te contamos en este artículo cuales son las mejoras implementadas recientemente.

 

1. Cambios en Notificaciones vía Mail:  A partir de ahora con Certux puedes individualizar los días de anticipación en los que se enviarán a ti y a tus clientes notificaciones de: 

  • Vencimientos de pólizas (Cliente - Agente)

  • Recordatorio de pago pólizas financiadas (Cliente)

  • Recordatorio fecha límite de pago pólizas no financiadas (Cliente - Agente)

  • Fechas de cumpleaños de tus clientes (Agente)

Para estos 4 tipos de alerta puedes seleccionar individualmente la cantidad de días de anterioridad necesarios para que Certux envíe notificaciones a ti o a tu cliente vía mail. El tiempo máximo que puedes elegir en cada caso es hasta 90 días.

Nota: Recuerda que tus clientes también deben tener activo la autorización de envío de correos


Además, hemos incluido la posibilidad de ingresar uno (o varios) e-mails alternativos desde la cuenta Agente para que puedas recibir copias de las alertas generadas en el sistema para el usuario agente.

Activa y personaliza las notificaciones ingresando a: Configurar > Mi cuenta > Mi Perfil > Notificaciones Vía Email.

 

2. Funcionalidad Siniestros:  Hemos mejorado la funcionalidad de registro de siniestros en Certux. A partir de la fecha puedes:

Añadir campos personalizados en la información del siniestro, esto te va permitir almacenar en tu cuenta todos los datos relevantes en relación a los sucesos de tus clientes. Para activar nuevos campos debes ingresar desde la cuenta principal (agente) a la sección Configurar > Campos Personalizados > Agregar Campos, en esta vista vas a poder configurar cada uno de los campos que necesitas adicionar al formulario estándar de Certux.


 

Añadir Actividades de Seguimiento a cada Siniestro:  Con esta nueva funcionalidad tendrás la posibilidad de agendar dentro de tu calendario todas las tareas que debes ejecutar en relación a los Siniestros de tus clientes, de esta manera no olvidarás ningún detalle y podrás brindar a tu cliente una atención de calidad y oportuna en sus reclamaciones con la aseguradora.

Las Actividades de Seguimiento las creas una vez hayas almacenado el siniestro en Certux.


 

Gráficas estadísticas exclusivas para Siniestros,  en ellas podrás revisar los Siniestros por Aseguradora y Ramo (Tipo de póliza) con sus respectivos filtros por cliente, estado del siniestro, rango de fechas.

El acceso a las gráficas lo realizas desde Administrar > Pólizas > Siniestros > Ver Estadísticas (está en la parte superior derecha del listado)




 

3. Cambios en la actualización de estados en Pólizas:  Desde ahora en Certux te facilitamos los cambios de estado, hemos incluido nuevas validaciones en el sistema para que solo se te habiliten las posibilidades según el estado actual de una póliza, ejemplo: Si la póliza se encuentra en estado “Vigente Pagada” el aplicativo te va permitir cambiar la póliza a “Cancelada por el cliente” (en cualquier momento durante la vigencia) o “Finalizada” (una vez su vigencia expire)

 

4. Nuevos Filtros en el Módulo de Campañas:  Queremos ayudarte a obtener mejores resultados es por eso que hemos habilitado más filtros en el módulo de campañas para que puedas cruzar la información de tus Clientes -  Prospectos o Asegurados en Colectivas y segmentar mejor el público objetivo al cual vas a dirigir tu campaña en Certux.

 

5. Exclusivo para Colombia,  mejoramos la emisión de notas crédito y débito para el módulo de Facturación Electrónica. Para todos nuestros usuarios de Colombia con módulo de Facturación Electrónica activo en su plan Certux, ahora al generar las notas débito y crédito ya no tendrás que seleccionar manualmente el proveedor y contacto, este será tomado directamente de los datos de la Factura Electrónica la cual estás relacionando en el documento.


 

¡La tecnología es el camino!

Seguimos mejorando para que obtengas mejores beneficios en el uso de la herramienta.

Si aún no usas Certux, ¡no lo pienses más y únete! 

 

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